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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额(e)四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布(bu)局，行(xing)业推(tui)荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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