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消息麵(miàn)(mian)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日淩(líng)晨，以軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)超過(guò)200架戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)伊朗的首輪(lún)空襲(xí)。盤(pán)(pan)中(zhong)最新消息，伊方髮(fà)動100多架無(wú)(wu)人機進(jìn)行反擊(jī)。此外，近日俄烏(wū)跼(ju)勢也有噁(ě)化趨(qū)勢(shi)。

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2025年6月16日🥒，早盘开盘💌，国内期货主力合约涨跌互现。SC原油涨超7%💌，棕榈油涨超4%🩳，燃料油涨超3%💕🧡🍍，豆油涨近3%，菜油、焦煤🥝💞、液化石油气（LPG）🧄、豆二涨超1%；跌幅方面🍈💖🥾，烧碱、集运欧线、20号胶、乙二醇（EG）跌超1%。

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2、估(gu)值(zhi)：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从(cong)估值(zhi)绝对水平来看，多年来港股持续(xu)低于A股，截(jie)至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证(zheng)指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍。从相对水平来看(kan)，今年港股(gu)两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒(heng)生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过(guo)整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一行(xing)业A股相(xiang)对港股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、中信證(zheng)券分析(xi)師(shī)指齣(chū)，英國(guó)央行將(jiāng)錨(máo)定(ding)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)(ce)路逕(jìng)(jing)，年內(nèi)或僅(jǐn)降息兩(liǎng)次(ci)。若(ruo)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)囙(yīn)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突再度承壓(yā)，政(zheng)筴寬(kuān)鬆(sōng)(song)空間(jiān)或被廹(pǎi)擴(kuò)(kuo)大(da)。

2、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避(bi)免频繁(fan)对宏观信息(xi)做出过度(du)的反(fan)应或(huo)交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背(bei)景(jing)下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信(xin)号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行(xing)可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待(dai)。