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截面波(bo)动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分(fen)股横截(jie)面波动率环(huan)比上(shang)周下降，短期Alpha环境减弱。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移💕。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言👅🍄😠，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍓。因此💝🍋👢，在即将到来的业绩预告披露窗口期💛🥕，相关板块可能会面临一定压力🧅💖🥾💖。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期🌽，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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操作层面，中期维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要的逻辑(ji)链，上(shang)周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良(liang)好两(liang)个先决条件，基于(yu)此，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、此外💌👢💞，随着行业反内卷整治的进一步深入🍇🥬🥕🍉，化工行业部分领域的产能重复建设🧅、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🍆，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、► EPFR海(hai)外資金配(pei)寘比例：整體(tǐ)低配(pei)中資股，年初以來(lái)增配科技硬(ying)件與(yǔ)半導(dǎo)(dao)體(ti)，減(jiǎn)持消費(fèi)與(yu)能源(yuan)。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外(wai)，EPFR跟蹤的海(hai)外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披(pi)露主動(dòng)資金對(duì)中(zhong)國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比(bi)例情況(kuàng)。整體看，截至5月(yue)底，海外主動資金相(xiang)較(jiào)基(ji)準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以(yi)來配寘比例增加最多的昰(shì)科技硬件與半導體，但減配消費、能源與原材料(liao)。