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▶ 結(jié)郃(hé)工(gong)業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業(ye)中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品(pin)、美容護(hù)理等(deng)零售(shou)領域盈利有朢持(chi)續改善(shan)；

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本周公募调研选股策略和私(si)募调研跟踪策略(lve)获取正(zheng)超额收益(yi)。公募(mu)调研选股(gu)策略相对中证800获得超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策(ce)略相对中(zhong)证800获(huo)得超额收益0.79%。

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截至2025年6月26日，融资余额为(wei)18265.53亿元，较(jiao)2025年6月(yue)20日(ri)（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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2025 年(nian)上(shang)半年，全球(qiu)锡生产面临(lin)诸(zhu)多扰(rao)动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家(jia)和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中(zhong)枢有所下(xia)移，沪锡波(bo)动区间在 23-28 万(wan)元 / 吨。

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1、我国天然气出(chu)厂价上行，英国天然气期货(huo)结算价下行。截至6月27日，我国(guo)天然气出(chu)厂价报4233.2元/吨，月环(huan)比(bi)上(shang)行0.16%；英国天然气(qi)期(qi)货结算价78.68便士(shi)/色姆，月环比下行11.06%。

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