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展望下半年🍍，虽然关税的不确定性仍在💖，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果，对欧元区的经济边际修复形成支撑。

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行业配置：维持哑铃配置思路💖🎒👘，红利底仓+小盘成长。红利方面💋，在通胀尚未回归🥻，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💌😠🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧄；补贴政策推动下🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤍🥥👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅🩰🍊，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥦🍆🌽，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗👜，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍎，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🎒、操作系统）😻💯😻😈🥭、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍍🍈🥾。

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尽管美元在周四触及三(san)年低点，但在本周美联储利率(lv)决议前，期权持仓(cang)已显示(shi)出跌势即将耗尽的迹象。此次袭(xi)击(ji)几(ji)乎未改变这一局面。

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伊朗是石油输出国组织（OPEC）成员国，目前日产量约为330万桶，石油和燃料出口量超过 200 万桶/日💓🍌🩰🥒。据分析师和OPEC观察人士称，OPEC及其盟国（包括俄罗斯）生产更多石油以抵消任何中断的闲置产能大致相当于伊朗的产量🍑💞。

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