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赵宪成：上半年💘，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥬🧄🌽，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👗🌽🍑，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💘🍆🍊💟，港股于4月7日跳空低开👡💘🥻，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👿🌽🥥👅，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👛。

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如今🥬，消费金融公司市场格局呈现出多元化🍄🍈、竞争激烈的态势🩰😈🥝💟💘。从当前消费金融公司的市场格局来看，大致可以分为三个阵营😡🧡🍏🍋，分别是：

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍌，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥕，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍇，市场对美联储7月降息预期有所升温👅👠💛🍏。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💋👜，在美国重要经济数据出炉前后🥭👿，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍅👅、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👡。

2、⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药。