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周思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行(xing)业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智(zhi)能驾驶等(deng)细分领域是投资主线(xian)。2025年智(zhi)能驾驶渗透率(lv)有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供(gong)应商(shang)迎来投资机(ji)会。医药(yao)领域方(fang)面，创新药是核心主线(xian)，行业有望(wang)迎来系统性投资(zi)机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值系统性提升的起点。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下(xia)行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🍑🧅。市场呈现显著的结构性特征🩳😈🧅，例如💖，医疗保健方向涨幅约50%🍋🥭💓，科技方向涨幅近30%🩰😡🍈，以及新消费等板块领涨👙🥝🍒🍈。尽管4月受外围摩擦冲击🍇🧡💔，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复😻😡，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥿🥻。

2、截至(zhi)2025年6月(yue)26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元(yuan)，較(jiào)(jiao)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加(jia)額爲256.05億元。