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低利率环境下，红利资产(chan)配置性价比进(jin)一步凸显。此(ci)外，红利资产由于具备较强的防御性，适合作为低风险的底层资产配置。与(yu)此同时，从投(tou)资策略角(jiao)度(du)出发，对于近(jin)期在成长类资产的投资中(zhong)取得收益，并计划获利了结的投资者而言，红利资产不失为一个(ge)优质的资金再配置方向。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到(dao)答(da)案。首先，业绩确定性强（不(bu)容易受(shou)经济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后(hou)的核心逻辑是，他们的稀缺性在无(wu)风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会(hui)有非常多低风(feng)偏的资金追逐这类型资产。此外，在下半年经济(ji)底部探明前，基本(ben)面率先(xian)见底的(de)行业会有比较多的机会，如(ru)创新药、新(xin)消费、AI相关、有色、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除(chu)掉很多传统的能源(yuan)、中上游领域，其实很多(duo)行业的通缩格局(ju)是有缓解(jie)的，叠加上(shang)游价格的(de)调整，以及(ji)科技突破、工程师红利等因素推动(dong)，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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市场回顾：本周A股👗🧡💯、港股指数先扬后抑💘🍅，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产💝🍑🥝，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量👜🥕，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨🍒😠😠；北证50👢🥝、科创50领跌💋💓💔。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮🩳🥻👜、家电🍓、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁🥻👙💟、油气开采受外围扰动因素走强💛🥥🍒。大宗商品方面🥾，避险情绪推升油价和黄金大涨💝，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡💖。

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1、2H25数据中心供电协议政策(ce)有望明确(que)，看好数据(ju)中心溢价(jia)协议年内落(luo)地，建议关注市场化发电企业短(duan)期催化机会(hui)。与数据中心(xin)签订溢(yi)价协议是公司未来盈利、股价(jia)上行的核(he)心驱动力。当前(qian)，FERC、ERCOT等电力监管部(bu)门对与数据(ju)中(zhong)心定向签约供电协议模式暂时驳回(hui)，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个(ge)监管部门(men)拟重新审(shen)议相关政策(ce)，FERC 6月初将进行(xing)会议，裁决有(you)望三个月(yue)内完成(cheng)（若强制和解需额外(wai)60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评(ping)议后或认可(ke)定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补(bu)贴电网公司方(fang)案。当前云厂商数据(ju)中心建设需求旺盛、价格接(jie)受能力强，一旦监管方案明确，在(zai)谈协议加速(su)落地可能性(xing)较大，或对发电企业形成催化。

2、在一些價(jià)值觀(guān)更傳(chuán)統(tǒng)的地區(qū)，父母對(duì)待子女(nv)的態(tài)度到他們(men)臨(lín)近成年(nian)時(shí)就(jiu)開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)分化(hua)。有人曾寫(xiě)過(guò)河北某小縣(xiàn)城裏(lǐ)的故事：噹(dāng)地傢(jiā)長(zhǎng)(zhang)哪怕在(zai)子女小時候一視(shì)衕(tòng)仁(ren)，但到了二(er)十來(lái)歲(suì)，還(hái)昰(shì)寄朢(wàng)于兒(ér)子繼(jì)承傢(jia)業(yè)，徃(wǎng)徃早早就給(gěi)他畱(liú)好(hao)了退(tui)路，也囙(yīn)此，女孩子清(qing)楚地知道自己要想得到好生活，隻能(neng)攷(kǎo)齣去，遠(yuǎn)走高飛(fēi)。其結(jié)菓(guǒ)，這(zhè)箇(gè)小(xiao)縣城的婚戀(liàn)市場(chǎng)齣(chu)現了奇(qi)特的一幙(mù)：由于優(yōu)秀的女性都儘(jǐn)可能離(lí)開了，找不到老婆的未婚男性甚至轉而去追求已婚婦(fù)女。