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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈(tan)艺术(shu)，那是对文物的(de)不尊重。”但在收(shou)藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主(zhu)线：“一是帝王路线，要么是敕造，要(yao)么是(shi)收藏；一是文人路线，更偏书画——这(zhe)些是中国艺术品的根脉。”

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一(yi)方面，中东局势(shi)超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执(zhi)政不确(que)定性的担忧，而这一点正是(shi)一季(ji)度部分资本(ben)离开美国避险的(de)主要原因(yin)，故近期美(mei)元资产回(hui)流(liu)，美股强于(yu)欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益(yi)率(lv)回(hui)落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向(xiang)组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应(ying)利(li)好A股科技板(ban)块。

2、风格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。