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本周美股回顾😡🥑。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态👄💔👅，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🍓，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻👙🍓🍅💟，原油价格大涨🩱💗，带动美股石油板块大涨🥻👝。

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今年的**工作报(bao)告提出(chu)，拟发行特别国债5000亿元，支持国有大(da)型商业(ye)银行补充资本。今年3月30日，中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行发(fa)布向特定对象发行A股股票预案等公告，合计拟募资金额(e)达(da)5200亿元，其中财(cai)政部拟出资5000亿(yi)元，扣除相关发行(xing)费用后全部用(yong)于补(bu)充核心一级资本。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🤍，牛市上半场是金融再通胀🍄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍇，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😻💋🍆，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥬🍑🥻🍊，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、一(yi)是加强央地协(xie)同，凝聚合力。国家部委在顶层设(she)计(ji)、政策配套、授权放权、项目审批上给予更强有力支(zhi)持(chi)；深圳要完善工作机制，制定清晰的时间表、路(lu)线图、任务书。