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6月偏股类公募(mu)基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金(jin)发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月(yue)末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合(he)计减少727亿份。考虑到(dao)当月新成立份(fen)额后，估算5月(yue)偏(pian)股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净(jing)流出203亿元。

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⚑ 6月重要(yao)政筴(cè)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月(yue)重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力，重(zhong)點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)(che)等大(da)宗(zong)消費相關更新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮(fa)展以及金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等(deng)持續髮佈。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流(liu)动(dong)性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截(jie)麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環(huan)比上週下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。近一箇(gè)季度看，滬深(shen)300指(zhi)數橫(heng)截麵波動率處(chù)(chu)于(yu)近半年中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證500指數橫(heng)截麵(mian)波(bo)動率處于近半(ban)年中下分位點，Alpha環境較差(cha)；中證1000指數橫截麵波動率處于近半(ban)年中等(deng)分位點，Alpha環(huan)境一般。