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周五，美国(guo)财(cai)政部长贝森特表示： “有国家向(xiang)我们提出(chu)了非常(chang)不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我(wo)们能与18个重要贸易伙(huo)伴中(zhong)的10到12个达成协议(yi)——还有另外20个重要(yao)的贸易关系——那么我认(ren)为我们(men)可以在美国劳动节（9月1日）前(qian)完成所有贸易谈判。”

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风格层面，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)改善。

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1、中美双方进一步确认了框架(jia)细节，双方取消了部分限制，但(dan)美对我加征关税(shui)仍有(you)30%，抢(qiang)出口退(tui)潮后，出口预(yu)计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我(wo)们判断未来或难以延(yan)续(xu)，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强(qiang)势(shi)？兼论5月社(she)零》。总体(ti)上下半年基(ji)本面(mian)压力将再浮出水面(mian)。

2、6月26日早间，荣昌生物公(gong)告称，将(jiang)公司自有产品泰它西普有偿许可给美(mei)国Vor Bio公(gong)司，美国Vor Bio公司将获得在除大(da)中华区以外的全球范围(wei)内(nei)开发和商业化的独家权(quan)利。