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4、交易热度：今年(nian)以来更多资金选择南下流入港股市(shi)场。AH股溢价指(zhi)数与A股成交热度相关性(xing)较强(qiang)，当A股成交热度(du)提(ti)升，A股(gu)表现较港股更优，AH股溢价指(zhi)数抬升，反之下降。背后(hou)原(yuan)因是由于A、H股(gu)投(tou)资者结构(gou)差异(yi)，A股散户投资者占比更高，因此当市场(chang)风险偏好提升(sheng)时(shi)，散户资金加速入场，高换手特性(xing)放大成交，推动A股上涨(zhang)。今年以来A股交(jiao)易热(re)度有所下滑，A股日均成(cheng)交额从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易(yi)热度的下滑显示出(chu)当前A股缺乏交易主线(xian)，赚钱效应偏弱，市(shi)场风险偏不强，而港股凭借低估(gu)值和业绩优势吸引大量南下(xia)资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度(du)快的现象，截(jie)至6/13，今年南下资金净流(liu)入6386亿元，接近去(qu)年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占(zhan)港股成交比例(li)30%，较(jiao)去年24%显著提升。

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近日💕，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中🩱🍌，在限制措施清理优化行动方面提出💗🍆💖，有序减少消费限制💓🍈。优化房地产政策🥾，全面取消限购🥔🍏🥿👗🥬、限售🥥👄、限价👞，降低贷款首付比例和利率。同时👝，在大宗消费更新升级行动方面提出👙，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是有助于吸引高端人才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能👡🩳。此次改革举措具有深远的意义🍋，或将为广州房地产市场格局带来重塑🍈🩳💝，为城市的发展带来新的活力和机遇。

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民生证券指出，近年来，国际局(ju)势变**织。在此(ci)背景下，区域军事力(li)量和全球军贸格局或将(jiang)重塑，中国有(you)望(wang)在百年变局(ju)中进一步巩固其全球军工竞(jing)争地位(wei)，从(cong)大国走向强国(guo)。该(gai)机构认为，中国具备开(kai)拓军贸(mao)市场(chang)的诸多有利条件，富有(you)弹性的军贸(mao)市场或有望成为军工行业新(xin)的(de)增长点之一(yi)，未来(lai)发展值得期待。

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甲醇(chun)展望：短期(qi)国内甲醇市场或以区间震荡为主。港口市场方面，持续累库，不过港口船龄限(xian)制政策实施，后续局部进(jin)口到货或不及预(yu)期，叠(die)加宏观面(mian)及原油表现偏强，短期(qi)港口期(qi)现货尚存一定支撑，然港口价格上涨后(hou)，现货商谈气氛(fen)平平，预计短期(qi)港口市场维持震荡行情概率大，需关注后续进口船货到港(gang)情(qing)况。内地市场方面，近期产区工厂出(chu)货量较大，上游企业库存可控，同时底部区间下部分(fen)贸(mao)易商持货意愿(yuan)增强，对行情有一定利好推动(dong)。但(dan)内地煤制企业利润可观，开工仍处高位，叠(die)加下(xia)游处于传统淡(dan)季，供需基本面缺乏明显利好驱(qu)动下，部分(fen)业者(zhe)心态谨慎。多空交织预计本周内地甲醇(chun)维持(chi)窄(zhai)幅震荡。需继续关注后续港口(kou)及内(nei)地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响。

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1、我们建议市场重点关注以下指标：1）美国低收入消费者的消费力和价格敏感度，美国食品饮料自有品牌份额演变趋势🍏😈🍅🌽；2）重点公司高频量价数据和竞争格局🧡；3）部分原材料成本走势（主要是可可，铝罐）。

2、PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划虽存💋💕，但整体检修损失量预计减少，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产）🥭🧅💞💓，市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编🍒💔、注塑等行业订单跟进不足，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑，但在供需宽松的背景下👛🥭🥑🍑，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡🩰💯🍄🤬，价格波动空间有限。