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当下投资者仍应谨慎🍎，勿在情绪高点盲目追高👄。配置上看好三条主线：一是黄金🤍🥝😻、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器🥾👚💌🥝🥿、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🍄💗👡💔；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产👗💗🧄，实现资金避险与低波动配置。

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吃喝板块近期持续回调🥭🩳🩳🤬，但于当前位置或不必过度悲观👢🍅🍉。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👝💯🥝💟💋，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💟🍄🥾🍇👚，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🍅💘。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥿🍄🥒，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍉。另一方面，经过前期的调整😠🩲💗🍍，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💟😡💟💔，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、汇率：下半年(nian)或是区间行情，日(ri)元强弱(ruo)因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经(jing)常收(shou)支的最(zui)大构(gou)成(cheng)分项(xiang)“初次收入”基本不回流至日本国内，产生(sheng)不了(le)日元(yuan)升值的压力(li)，此外(wai)日美(mei)贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金(jin)流，我(wo)们认为日本(ben)实则为经常收(shou)支(zhi)、资本收支双逆差(cha)国家。日元升值的主(zhu)要因素来自于政治层面，美国(guo)方面(mian)或不希望日元进一步(bu)大幅走弱，日(ri)元方面也同样如此(ci)（进一步走弱的日元会带来通胀的进(jin)一步的上升）。强(qiang)弱因素并存(cun)的背景下，日元或是区间行情。

2、湘财证(zheng)券指出，长维度(du)来看，目前(qian)A股市场处于(yu)新“国(guo)九条(tiao)”行情和类“四(si)万亿”投资的重(zhong)叠趋势中，2025年(nian)A股市场或(huo)大概(gai)率(lv)以“慢牛”方式运行。中维(wei)度来看，2025年**工(gong)作报告中提到的科(ke)技、绿色、消(xiao)费(fei)以及(ji)基建等领域将是未来市场关注的主要方(fang)向。短维度来看，目前处(chu)于中美(mei)关(guan)税90天缓冲期内，我(wo)国出口有(you)望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环(huan)境稳(wen)定有利于市场上行。