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這(zhè)昰(shì)企業(yè)年金基金首次按“近三(san)年纍(léi)計(jì)收益率”公佈(bù)投資業績(jī)。近三年纍(lei)計收益率採(cǎi)用時(shí)間(jiān)加權(quán)(quan)灋(fǎ)計算，時間區(qū)間爲(wèi)2022年4月1日—2025年3月31日，即該(gāi)指標(biāo)非年化收益率。

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AIDC以太网渗透率提升趋势明确💓，AI以太网交换机量产、业绩兑现👗🍏。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性🍒🍑，叠加性能升级并接近InfiniBand协议👙🥥，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升🎒，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放👿。据各公司官网和业绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产🍄，已获4家超大规模云厂商客户😠💔🥑，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年😡，我们认为业绩贡献值得期待。

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4 月以来(lai)的(de)反弹行情中市场轮动混(hun)乱(luan)且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏(pian)好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮(lun)科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能(neng)催化行情展开的新(xin)叙事。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅围(wei)绕关税(shui)冲(chong)击(ji)前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破；同(tong)时增(zeng)量资金匮(kui)乏，一个直观的体(ti)现是融资余额未随指(zhi)数修复(fu)至(zhi)关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场处(chu)于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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“这(zhe)些设计背后都有(you)环(huan)环(huan)相扣的逻辑(ji)。”上述助贷行业人士告诉记者(zhe)，实物权益的链条长、过程复杂(za)，一旦(dan)客户拒收或要求退费，更容易被认定为非法放贷。但与之相(xiang)比，虚(xu)拟服务产品的交易链条非(fei)常简单，技(ji)术链条也更加成熟。

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1、该数据中心将设在首尔东南305公里处的蔚山市尾浦工业园区。消息人士称🍆，它将容纳6万个图形处理单元（GPU）🥔👠💓💯，功率容量为100兆瓦🥾👘🤍💌，使其成为韩国首个如此规模的人工智能基础设施。

2、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🍄👅🍒、军工🥬🍑、商业航天🍌😻🍊🍅、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。