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展望2H25👜👢💞，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🍌，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看🍍🍋🧄，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🍎🍋👅👛，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🌽🍒。2）资产管理方面💟😈👝，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下💕🍏🍉，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍈，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业🎒🥥。另外，不排除下半年市场回调压力🧄，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面👅🍉，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈🍎🍏👅，需继续关注业务战略转型进展🥿🥭💗💓👜。从政策面来看💌🍒，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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证监会6月13日消息，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求👚💝👢💞，加强期货市场程序化交易监管，维护期货交易秩序和市场公平👜😠🧅，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》🩳，自2025年10月9日起实施。后续🍎🥾🧄，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则👘💝，做好管理规定落地相关工作🍓🥬🥦。

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三大主线配置机会：第一🍍，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🧅。

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公告稱(chēng)，公(gong)司最近一箇(gè)會(huì)計(jì)年(nian)度經(jīng)讅(shěn)計的財(cái)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公司釦(kòu)除非經常(chang)性損(sǔn)(sun)益前后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者(zhe)爲(wèi)正值、持續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性已消除(chu)。截至公告提交日，公司被凍(dòng)結(jié)資金爲71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司2025年第一季度報告淨資産(chǎn)的0.33%，佔公司2025年第一季度報告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的0.71%。上述被凍結銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會對(duì)公司的日常經營産生重大不利影響(xiǎng)，公司不存在主要銀行賬戶(hu)被(bei)凍(dong)結的情況(kuàng)。

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2、智能清洁赛道已陷入血腥的“高烈度竞争”周期。国内扫地机器人线上市场CR5集中度高达80%，美的🍎、海尔等传统家电巨头与小米、华为等科技企业纷纷入局👗👗🎒🍎，价格带向中低端快速下沉。为保住市场份额，石头科技在2024年下半年启动“老品降价🌽、减配促销”策略：欧洲市场Q7 Max Plus降价幅度达26%😈，直接导致毛利率跌破50%心理关口🍑🥒💓。这种饮鸩止渴的“以价换量”虽换来出货量329.65万台、全球市场份额16.4%的短期战绩，但长期盈利能力已被深度侵蚀。