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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩳🥾🍑，优质的科技资产👛👢🍆💓、新兴消费行业值得关注👗，成长风格或持续占优👄💛。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线😡🩰💋。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💘💟。医药领域方面🥾，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🩲👄。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%🍋。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强🥑💛🍆。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨💯😠🧡🍇，目前政策执行仍有待观察💝😈🥕。