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这不仅仅(jin)发生在石(shi)油(you)市场。布里奇顿研究(jiu)集团（Bridgeton Research Group LLC）的数(shu)据显示，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的(de)商品(pin)交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞(chang)口的交易员更(geng)难应对市(shi)场。

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“屠龙之战”。一位行业人士形容。何涛认为(wei)有机会，他大概每(mei)个月跑一次东南亚，低速电动自行车销量从 2022 年后每年翻倍增长，也有当地(di)家族(zu)企业和中国企业开始做高速电动摩(mo)托车——就像 2015 年前后(hou)的(de)中国汽车市场，电动化(hua)最先在微型车和特斯拉 S 为代表的(de)高端(duan)车出现。

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田希蒙(meng)：风(feng)险(xian)方(fang)面(mian)，需警惕外围摩擦反复(fu)、外资(zi)回流不及预期(qi)等，但(dan)后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与(yu)估值(zhi)共振的修复窗口。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化(hua)设备(bei)等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主(zhu)要(yao)集中在资源品、部分消费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空(kong)冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。

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2、6月(yue)27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光(guang)子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及(ji)支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科(ke)技有限公司（簡(jiǎn)稱“福(fu)可喜瑪(ma)” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股(gu)票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一(yi)）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不(bu)超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交(jiao)易，但不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮(fa)生變(biàn)(bian)更。