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4、观点(dian)：下半年(nian)光伏终端订单走弱，自下而(er)上承(cheng)压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有(you)望随成本(ben)抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工(gong)业硅。工业(ye)硅新疆大厂减产，南北供应分化程度(du)收敛，多晶硅仍有部分供应边际增(zeng)量。工(gong)业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高(gao)品位仓单仍需深跌(die)空(kong)间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏(fu)抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的(de)良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政(zheng)策(ce)调控。

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2、中(zhong)期(qi)结构观点不变：A股(gu)重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。