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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策(ce)的影响将会(hui)有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人数(shu)远不(bu)及预期，则可(ke)能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场(chang)的(de)扰动。

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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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