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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥔🍒👜，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍒🥻🥾，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥿👙💌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍅🍅👛🩳，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👢。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥦，同时通胀尚未回归🥔，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍊👙🥝🤍👜。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👢👘，在观测到PPI的显著修复之前🍈🥬🎒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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一键(jian)配(pei)置吃喝板块核心(xin)资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证(zheng)指数公司统计，食(shi)品ETF（515710）跟踪中(zhong)证细分食品饮料产业主题(ti)指(zhi)数，约6成仓位布局高端、次高端白酒(jiu)龙头股，近4成仓位兼顾饮(yin)料乳品(pin)、调味(wei)、啤酒等(deng)细分(fen)板块龙(long)头股，前十权(quan)重(zhong)股包(bao)括“茅五泸汾洋”、伊利股份(fen)、海天(tian)味业等。场外投资(zi)者亦可通过食品ETF联接(jie)基金（A类012548/C类012549）对吃喝(he)板块核心资产进行布局。

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1、消息面上🥝，据报道，近日茅台部分省区经销商联谊会就茅台酒“稳市稳价”事项进行沟通💌，并达成一致意见，主要内容包括：限制向电商、批发市场🍑、省外等部分渠道供货🍎；经销商联谊会将加大市场巡查，对于违反相关规定的，将视情况给予包括停货🥥、上报乃至取消合同的处理。据“易茅时价”小程序显示，今日2025年53度👡🍉、500ml装的茅台酒（散瓶）批发参考价小幅回升至2000元/瓶。

2、但值得注意的是🩳🥥，公司前期与部分投资者签署了特殊权利协议，包括赎回权、优先清算权🩳🤍、反稀释条款等👛。约定触发若干事件情况下🍇，需现金赎回股份🍏🎒💋👞💯。