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展望7月🩳💕💘🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅💞🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻🍋💞🩱🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🩲💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆，资产荒趋势依然存在👡🥒。上半年😻💖💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳💌👠，我们称之为牛市阶段II🍑😠🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍋🍋，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💋🍋👘🥕，短期Alpha环境减弱。

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1、6、出口：2025年1-5月我国累计(ji)出口纯碱83.56万吨，同(tong)比提升118.52%。下半年出口量(liang)仍将维持(chi)高位，乐观情况(kuang)下全年(nian)出口量(liang)或超200万吨，这意味着下半年单月出(chu)口(kou)量仍维持16-20万吨区间的高位。即便(bian)如此也只能缓解纯碱过剩程度，不(bu)改纯碱行业过剩状态。

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