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财联社6月15日(ri)讯，以伊冲突使(shi)得中东(dong)局势进一步陷(xian)入胶着(zhe)，全球聚焦之下，大(da)宗商品乃至资(zi)本市场将如何回应？周一开始之前，各大券商纷纷给(gei)出最新解读，请看本(ben)周十(shi)大券商策略。

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拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)維(wéi)度看，作爲(wèi)(wei)企業(yè)職工的(de)養(yǎng)老錢(qián)咊(hé)中長期資金，企業(ye)年金(jin)基(ji)金長期業績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。自2007年以來(lái)，截至2024年，企業年金的年平均收(shou)益率達(dá)到6.17%。其間，大部(bu)分年份都爲正收益，隻有2008年、2011年、2022年3箇(gè)(ge)年度收益爲負(fù)，最低爲-1.83%，負收益幅度也較(jiào)小(xiao)，錶現齣(chū)較好的抗跌能力咊迴(huí)撤小的(de)特性。

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一是加强央地(di)协同，凝聚(ju)合力。国家部委在顶层设计、政策配套、授权放权、项(xiang)目审批上给予更强有力支持；深圳要完善工作机制，制定清晰的时间表、路线图、任务书。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍇👠😈🌽，红利底仓+小盘成长。红利方面🥔👠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥬，前端的收入和利润难以保证🍅💓👛，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩳🍈，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍓🥝🍌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤬🍊，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥿👿，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💝🍉👘。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💟🥾，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💋🧅👗💯🍊，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🎒🥒😻🍑🎒，截至25/5已上行至1.8%👅👞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋🥬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡🥑😈🧄，下同）和科创板（20%）🥔，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👢🥝🥥、信息化（数据库🧡🍓🥻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍓。

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1、日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对(dui)以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚(shang)未看到全球风险偏好(hao)的明显催化，而日本是全球弹性最大的(de)市场之(zhi)一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经(jing)济(ji)和(he)资本市场缺乏支(zhi)持(chi)；（4）经济数据尚(shang)未出现明显改善。但整体而言，日本目前(qian)估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随(sui)着日本走出(chu)通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看(kan)好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球(qiu)研(yan)究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

2、2💓🩲🍆🥦、需求：PE方面本周下游制品平均开工率较前期-0.39%💞🍑。其中农膜整体开工率较前期-0.5．%👠😡💝🍎；PE管材开工率较前期-1.33%；PE包装膜开工率较前期-0.45%🥦💝；PE中空开工率较前期+0.59%；PE注塑开工率较前期-0.72%🥭；PE拉丝开工率较前期+0.66%。PP方面，行业整体步入传统消费淡季，市场需求呈现疲软态势💝😡💌👢。