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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不(bu)同。对于(yu)权(quan)重指数的逻(luo)辑是消灭高(gao)内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波(bo)动率(lv)降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背(bei)景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风(feng)险利率利(li)差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应(ying)的就是估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高(gao)质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月增量(liang)資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資(zi)資金有朢延續(xù)(xu)淨(jing)流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續淨流入。

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6月液晶电视面板价格月(yue)环比下行，液晶显示器价格多数持(chi)平。液晶电视面(mian)板方面(mian)，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方(fang)面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器(qi)面板价格持平44.80美(mei)元/片，7寸平板电脑面板价格持平(ping)为7.70美(mei)元/片。

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1、2024 年🍋🤍🩳，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金👿🍇，其中股票指数基金占 61.8%🍄，其余为债券指数基金。

2、这些酒(jiu)店的新主人宣布将对该(gai)项目(mu)投资(zi)超过 4 亿欧元。这(zhe)些物业将拥有近 750 间客房、多个游泳池、30 多家餐厅和酒吧、剧院以及(ji)水疗中心(xin)。