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那么此时💞🍏，市场选择的共性特征👜🤬，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥒🩳💋👡，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💯🎒。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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海外供应(ying)端，上半年(nian)整体供应是不及预期的，一方面受到(dao)天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前(qian)低后高的态势，其中四大矿(kuang)山以稳产为主，主(zhu)要关(guan)注vale的(de)产(chan)量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿(kuang)价(jia)下跌，中小(xiao)矿山发运情况将增加不确定性。目(mu)前新增产能项目的投产进(jin)度存在不确定性，预计今(jin)年整(zheng)体实际增量有(you)限，更多增量在明年体(ti)现(xian)，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目(mu)的增产(chan)进展(zhan)。预(yu)计下半年到港量(liang)、进(jin)口量较上半年将(jiang)有(you)明显增加，以弥补之前的减量，下(xia)半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计(ji)今年全年国产矿产(chan)量同(tong)比(bi)下降100万吨。

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斯达半导：披露向不特定对象发(fa)行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资(zi)金总额不超过150，000.00万元，扣除(chu)发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造(zao)项目(mu)、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充(chong)流动资金。

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中国基金报：上半年，多(duo)项政策利好落地，一定(ding)程度上催化了港股红利(li)以及科技创新(xin)行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注(zhu)？

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1、早前，伊泰B股在(zai)今年(nian)4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约(yue)收购(gou)股份数(shu)量(liang)为34.68亿股，占ST新潮(chao)总股本(ben)的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购(gou)价格为3.40元/股，较ST新(xin)潮4月18日收盘价溢价近20%。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心(xin)正在从程(cheng)序(xu)员(yuan)转移到大模型，这就需要更(geng)好(hao)的模型和模型工具平台。在基础设施层，计算(suan)（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御(yu)恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引(yin)擎发布 AI 云(yun)原生全栈服务，帮助企(qi)业加速 Agent 落(luo)地。