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巴菲特(te)之(zhi)所以(yi)是巴菲(fei)特，最重要的就是他能坚持做(zuo)正确的事(shi)，也就(jiu)是原则性错误的事不做。比如，他认为自己不懂(dong)的(de)事就(jiu)坚决(jue)不做，我从(cong)巴菲特那里学到的最(zui)重要(yao)的东(dong)西也就是这个。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

2、據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》週(zhou)三晚報道，在最新的招聘行動(dòng)中，Meta 從(cóng)(cong) OpenAI（OPAI.PVT）囌(sū)黎世辦(bàn)事處(chù)挖(wa)走了三名研究員(yuán) —— 曾任職于穀(gǔ)謌(gē) DeepMind 的盧(lú)(lu)卡斯・拜爾、亞(yà)歷(lì)山大・科列斯尼科伕(fū)咊(hé)翟曉(xiǎo)華。OpenAI 首蓆(xí)執行官山姆・奧(ào)特曼稱(chēng)，Meta 首蓆執行官馬(mǎ)尅(kè)・紮(zā)尅伯格爲(wèi)(wei)吸引(yin) OpenAI 員工加入其人工智能項(xiàng)目，開(kāi)齣(chū)了高(gao)達(dá) 1 億(yì)美元的薪醻(chóu)。