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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🍏😻💘💖，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年💔🤍，还有哪些行业投资机会值得关注？

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍌🍄👚，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💟🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍎、25/6/12为界🍌🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑🍆🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅🥝🍓🍍，除我们自5月以来持续强调的军工🍑、风电、游戏已陆续兑现外🍎👠，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😻👝🌽、工业金属🍆🍓👜、啤酒等板块的轮动机会🥥🥑；而另一方面🤬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒🍓😠。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥝👝，以及近期明显涨价的存储、小金属🍏👄💔👛。

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资本市(shi)场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴(zui)金融论坛(tan)宣布的(de)相关措(cuo)施展开：央行行长潘功胜在2025陆(lu)家(jia)嘴论坛上宣布八项金融举(ju)措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在(zai)上海设立数字人民币(bi)国际运营中(zhong)心；在上海“先行(xing)先试”结构性(xing)货币(bi)政策工具(ju)创新等。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊👚🍎🍌，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场👠💯🥭🥭。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流🥕🌽🌽，直到晚上9点仍有不少顾客点单💋👙🧅🍈。

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1、行业配置层面🍎，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🧡🎒🍄🥝😠，景气线索占比依旧处于低位🍆，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍓💞，相较于趋势跟随👄🍒👄，更优的策略是低位布局🤍，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、邵阳液压主营业务为液压柱塞泵🎒👄、液压缸、液压系统的设计、研发、生产🩳🤬🧅、销售和液压产品专业技术服务🍏，能够为客户提供液压传动整体解决方案。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广💓😻🍑🍉、生产工艺质量领先，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一。公司产品广泛应用于冶金🍇💌🍑🍆、水利水电、海洋工程🥔💯、工程机械💋👙、新能源、环卫环境👚💋🥦🩲、机床🍊👠、军工💔、船舶等行业💓🍒。邵阳液压1月14日在互动易上表示，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用，属于非标定制项目，且正常运行中。