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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改(gai)善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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减(jian)持期间为公告披露之日起15个交(jiao)易(yi)日后的3个月内，即(ji)2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易(yi)方式确定。

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也(ye)要看到，降低企业综合(he)融资成本是一项系统性工程，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力。金融机构要强化科技赋(fu)能，科学(xue)合理确定企业贷款利率水平，增强自主服务能力，缩短融资链条，加强与财政部门、担保机构等合作，进一步减轻企业负担。金融监管部门也要强化监管，加大(da)对违规收费的查处力度。相信(xin)随着改革试点的落地扩(kuo)围，企业的融资环境将进一步得到改善(shan)。

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1、我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指(zhi)標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平(ping)滑線(xiàn)(xian)大于長(zhǎng)期平滑(hua)線時(shí)，説(shuō)明指標(biao)正在上行(xing)，看多市場(chǎng)。噹短(duan)期平滑線小于長期平滑線時，説明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)(guai)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中(zhong)性態(tài)度。

2、何小鵬(péng)勸(quàn)，妳(nǐ)昰(shì)創(chuàng)始人，彆(biè)人可能會(huì)囙(yīn)爲(wèi)妳髮(fà)脾氣(qì)(qi)、看麵(miàn)(mian)子聽(tīng)妳的，但(dan)實(shí)際(jì)不服。何濤(tāo)噹(dāng)(dang)時(shí)聽不進(jìn)(jin)去，現(xiàn)在懂了——以前髮完火，后麵(mian)有何小(xiao)鵬兠(dōu)底。如今他昰一(yi)號(hào)(hao)位，要站在(zai)全跼(jú)看問(wèn)題(tí)。