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行业层面👙，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👞🥭、光学光电子、消费电子😠🍅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥥😠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒、电商平台大促🍑👜🍅🍓🥿、五一端午等多重假日**🍇👚🍈，有望延续两位数增长🍅👞，其中饮料乳品、农副产品、家电😻🍄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🧅🍉；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳💯🥬。

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“今天重新看了一遍《赢在中国》🍈💖🍄，听到了马云的一句话很矛盾💟，他说不犯错将是最大的错，而巴菲特先生的原则却是不要犯错，这要怎么理解怎么把握呢？ ”这段话引自网友🥾，我觉得是个很好的问题，故说说自己的看法。

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第二阶(jie)段结(jie)束的标志，往往是政策的(de)转变，可能(neng)是(shi)针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和对于场外配资的规(gui)范；2010年4月对(dui)房地产政策的收紧，货币政策(ce)方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对(dui)场外配资等也加大了监管力度。

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上周（6月23日至6月27日）💌，多家券商在香港获批虚拟资产交易业务，香港证券ETF（513090）一周涨超14%，周中连续三个交易日成交额突破200亿元，周换手率超900%👗🩲🍉。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美(mei)国对关税(shui)的态度来看(kan)，推(tui)迟谈判时(shi)间或(huo)者延长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期的概(gai)率较大(da)。中美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月12日，目(mu)前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段(duan)提前止盈(ying)离场，也会错失市场持(chi)续亢(kang)奋阶段的上涨(zhang)收益。指标在对下跌(die)市场(chang)的判断(duan)也存在缺陷，难以有效规避下跌(die)风险。截至(zhi)2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降(jiang)，上涨(zhang)家数(shu)占比指标目前高于60%，市场情绪较好。