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1、田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球(qiu)洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因(yin)AI商业化加(jia)速(su)和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估(gu)值回(hui)归历史中枢，但港(gang)股整(zheng)体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情(qing)中。

2、近期A股科(ke)技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大(da)幅缓(huan)解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政(zheng)策上(shang)的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低(di)了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于(yu)欧(ou)股、黄金走弱(ruo)、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。