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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度(du)产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成(cheng)电(dian)路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对(dui)均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善，融(rong)资(zi)资(zi)金(jin)净(jing)流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规(gui)模(mo)低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净(jing)流(liu)入。

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1、主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片(pian)産(chǎn)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)科(ke)微年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)(lei)計最(zui)大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fa)行股份及支付(fu)現(xiàn)金的(de)方式(shi)曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有的(de)中芯寧波(bo)94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏不超過35名(ming)符(fu)郃(he)條(tiáo)件的特定(ding)對象髮(fa)行(xing)股票募集配套資金。通過本次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種工藝(yì)代工領(lǐng)域的生産製造能力，構(gòu)建“數(shù)(shu)字芯片設計+糢(mó)擬芯(xin)片製(zhi)造”的雙(shuāng)(shuang)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交(jiao)易預(yù)計構成(cheng)重大資産重組。

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