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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥝🥭、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💌。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥝，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍎💕，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👅💕💌，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍉🍈💓，板块中枢上移🩲🎒，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💓👠，在短期波动思维下💝🥬🍌🤍，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降😠🍋，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥔🥿。同时🍉🩲🍍🍎，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🧡🌽，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥦😻🥿💕。

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“在本届博览会上🍌💕👛🍄，经组委会审核发布的签约项目176个💓🎒👜、金额113.9亿美元，较上一届项目数量增长45.8%、金额增长10.6%🍑🍉🍇；发布对接项目293个、金额431.56亿美元🩲，较上一届项目数量增长208%💌🍇、金额增长410%🍋💟；10个非洲国家共发布200个项目合作需求，数量远超往届。”在6月15日举办的成果通报会上🩲，第四届中国-非洲经贸博览会组委会称😈🍒🥦。

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1、尽管(guan)伦敦会谈(tan)并未带来实质(zhi)性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构(gou)与机制层面上成功延(yan)续了日内(nei)瓦共识，重启了稀土资源供应(ying)与(yu)技(ji)术出(chu)口(kou)的对话路径，为(wei)未来落地奠定了(le)政策稳定基础。尽管还(hai)未公开细节(jie)，但该协议的(de)核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解(jie)决所有分歧。我们认为此次(ci)中美伦敦会谈的(de)意(yi)义在(zai)于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即(ji)实现全面(mian)协议。

2、但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后🥝🥥👄，美联储面临着降息的压力👙。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论🥿💛🍋，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。