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分化(hua)中的(de)收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资(zi)源品(pin)行(xing)情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周期(qi)资源品受(shou)通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融(rong)）净利润(run)增速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优(you)势放(fang)大，是(shi)21年A、H行(xing)情分化的重(zhong)要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回(hui)归的节奏和(he)幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相(xiang)对(dui)港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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2、投资者将关注周一上午公布的制造业调查数据，这是在周三美联储利率决议之前。根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具，联邦基金期货显示，市场对美联储维持利率不变的概率定价接近 97%🥥🥝🥝，尽管美国总统唐纳德・特朗普一直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔施压要求降息🍄🍍💟😡👅。中东冲突导致的油价上涨可能进一步降低美联储近期放松货币政策的可能性🧡。