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对(dui)于以伊(yi)冲突影响(xiang)，我们认(ren)为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融(rong)板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中(zhong)枢可(ke)能高于1-5月(yue)。霍尔(er)木兹海峡原油(you)运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下(xia)，年内金价或仍有新高可能。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🥥，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🍎👞🩲，AH股溢价指数抬升，反之下降🍉。背后原因是由于A🥭👚💘、H股投资者结构差异🍅🍎💞，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🧡🌽🍅，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨👠。今年以来A股交易热度有所下滑🩳🧡🥥，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%💘🍌。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强👘👜💯，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月💕🥥，春节后开始加速🩱🥥，呈现出规模大💋🤍🍍💛、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🍍，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升💗👛🍍。

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美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视👜💔🤍💋。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔，呼吁大幅降息以**经济增长。本月早些时候，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选，但随后又澄清不会解雇鲍威尔🩳🩰。这一表态为市场增添了不确定性。

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1、“他(ta)们(men)没有研究过，但不妨碍股价(jia)涨。只要公司敢主动(dong)说有创新，股(gu)价就有机会涨。有(you)可能他还没(mei)研究透，股票涨完了。”该(gai)人士直言，现在创(chuang)新药(yao)板块的大市值公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的(de)（股(gu)价上涨的公司），风险就大些。

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