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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策(ce)略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以(yi)来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切(qie)周期中。以(yi)月度-季度(du)维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相对靠后(hou)、而近一月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升或(huo)具备后续催化的(de)板块】具备(bei)关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜(sheng)率方向(xiang)，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科(ke)技(ji)，行业层(ceng)面优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值(zhi)位(wei)寘偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政(zheng)筴(cè)基調(diào)積(jī)(ji)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)(ji)會(huì)(hui)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)(wang)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪(dang)市(shi)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破(po)后的牛市，事后(hou)來看竝不(bu)昰(shì)(shi)盈(ying)利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)(ji)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)(lian)續多(duo)箇(gè)月(yue)的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地(di)産(chǎn)政筴明顯轉(zhuan)曏(xiǎng)積極，全國(guó)(guo)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，昰盈利很強(qiáng)的牛(niu)市，2018年至2019年昰上市公(gong)司ROE下降期(qi)，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈(ying)利快速上(shang)行(xing)。對應(yīng)的宏觀指標(biao)（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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1、3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙(xu)事中，美债(zhai)危(wei)机难(nan)以有效解(jie)除(chu)下，全球对黄金对抗信用货(huo)币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策(ce)的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场(chang)情绪总体偏向于缓和，美股(gu)恢复走好的情况下削弱了市场的(de)避险需(xu)求，即使伊以大****爆发(fa)也未能有效激起市场的(de)做(zuo)多(duo)情绪(xu)。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税(shui)的态度，成为金价能否重拾上涨的(de)关(guan)键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份(fen)，因此7月美联储议息(xi)会(hui)议后(hou)市场是否重(zhong)启降息预期也是多空博弈的主要(yao)因素。从上年度(du)涨幅来(lai)看，创造出(chu)近(jin)几年最佳表(biao)现，根据历史(shi)复盘当价(jia)格出现快速上涨，往往也意味着风险(xian)来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨(jin)慎。总体来看，下半年初黄金走势或(huo)仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行(xing)压力或减轻。操(cao)作上，支撑位：2950-3000美元/盎司(si)，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价(jia)在二季度终于向上(shang)突破(po)，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认(ren)为黄金(jin)滞涨格局下，有利于白(bai)银(yin)补涨，建议仍以低(di)吸持有为主。

2、陈健玮(wei)：影响港股走势(shi)的不确定性因素包(bao)括地(di)缘政(zheng)治扰动、外(wai)部政(zheng)策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨(zhang)，若预期过高，可能(neng)面临业绩验(yan)证期的回调压力(li)。