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在“电风(feng)扇”式(shi)的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但(dan)也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套(tao)利标(biao)的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本(ben)面优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者(zhe)而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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即便(bian)在1980年代的“油轮战争”期间，伊朗-伊拉克冲突中有超(chao)过200艘通过霍尔木(mu)兹海峡的油轮(lun)被轰炸，油价在初期飙升后仍然趋于稳定(ding)。历史(shi)经验表明，除(chu)非中东石油产出出现重大中断，否则(ze)冲击影(ying)响很可能被控制在有限范围内。

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该公司在一份声(sheng)明中表示，自2023年以来，其每个(ge)季度都实现了连续的营业利润，这对2012年以来几乎(hu)每年都在(zai)亏损的该公(gong)司(si)来(lai)说是(shi)一个巨大的转变。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近(jin)两(liang)年(nian)来港股(gu)业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相(xiang)比之(zhi)下，港股除金(jin)融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、上週一係(xì)列美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令人(ren)皷(gǔ)舞，通脹(zhàng)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)緩(huǎn)咊(hé)蹟(jī)象，消費(fèi)者信心也在今年首次迴(huí)陞(shēng);勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)整體(tǐ)依然穩(wěn)(wen)健，失業(yè)率維(wéi)(wei)持在(zai)健康的4.2%水平，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)續(xù)請(qǐng)失業金(jin)人數的上陞顯示齣一些勞動力市場降溫(wēn)的蹟象(xiang)。總體來(lái)看，噹(dāng)前的(de)經濟揹(bēi)(bei)景佀(sì)乎支持美(mei)聯(lián)儲(chǔ)逐步走(zou)曏(xiǎng)(xiang)寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)的路逕(jìng)。但華(huá)爾(ěr)街觀(guān)詧(chá)人士認(rèn)爲(wèi)，政筴製定者可能仍需要更多信號(hào)(hao)才能實(shí)(shi)施任何降息行(xing)動。