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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘(yuan)博弈提振能源(yuan)和金价。我们选取20世纪以来的重要(yao)战争进行(xing)复盘。发现资产影响关键变量(liang)在于战争规模、是否涉及主要经(jing)济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

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随着地缘政(zheng)治风险升温，4 月关(guan)祱动荡期间的(de)黄金抢购潮以较小(xiao)规模(mo)重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨(zhang)期权偏斜度已升(sheng)至 4 月(yue) 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点。

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更难得的是🥔，相比食品饮料和家电板块😈🥔👞🍄，银行板块的分化程度更小💟🥾。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%👗💟🥾。

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由于本周(zhou)中东地缘局(ju)势陡然升级，因此(ci)多数受访者认为，下周(zhou)“国(guo)际市(shi)场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比(bi)高达56%，环比提(ti)升15个百分点。另有24%的受访(fang)者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。

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1、日央行預(yù)計(jì)在下週的會(huì)議(yì)上維(wéi)持政筴(cè)利率不變(biàn)。日本央行更新其對(duì)日本國(guó)(guo)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的(de)評(píng)估(gu)將(jiāng)成爲(wèi)下週會(hui)議的焦點(diǎn)。日本財(cái)(cai)政部(bu)下週將與(yǔ)(yu)一級(jí)交易商會(hui)麵(miàn)，調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)債券髮(fà)行節(jié)(jie)奏。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的(de)突然变化，结构(gou)上(shang)受影响(xiang)最大的是高位、高(gao)成交且高度共识的板块，支持微盘(pan)股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来(lai)更容易出现波动；小票(piao)和(he)题材轮动模式的削弱，同(tong)时意味着回归以AI为(wei)代表的强(qiang)产业趋势的(de)逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线(xian)索回(hui)到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化(hua)，但需要耐心(xin)等待。整体而言，淡(dan)化宏观扰动、回归产(chan)业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核(he)心策略思路。