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首先从估(gu)值角度看，尽管已积(ji)累一(yi)定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银(yin)行股除招(zhao)商银(yin)行、成都银行外，其余均仍处于破净状(zhuang)态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸(tu)显。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🍆🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕👢、消费💞🍅🍎💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒👄🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🤬🥒🥭，但是预计在积极财政政策的支持下🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🍋🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛🩰🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🩰👗💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆🍌💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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指数依然在震荡区间的(de)主要原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最(zui)新表述，7月初美国或将与一(yi)系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政策保持较(jiao)强定力。与(yu)此(ci)同时，9月3日的(de)抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪(xu)带来了阶(jie)段性托底(di)与预期管理作用，但(dan)由于缺乏增量(liang)资金(jin)与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场(chang)预期的(de)突破和主升。

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