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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥬💓🩲，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💌👄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍎🥻🌽👄🍋，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👗👛，恒生指数21年全年下跌-14%🍎👢。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍅🥕，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍑、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥬，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%😻🍄😈👗💋，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🌽🧅、H行情分化的重要原因之一👙。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👿🥦🤬💝，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🤍，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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本周债市(shi)回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱(ruo)，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五(wu)中东地缘政治冲突(tu)升(sheng)级(ji)，债市利率下行。

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1、吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食(shi)品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维(wei)持低位震荡(dang)，截至收盘，场内价格跌2.3%。

2、当前，A股市场尚未形成明(ming)确(que)主(zhu)线，新消费因兼具(ju)成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新(xin)消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块(kuai)，构建起填(tian)补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这(zhe)种(zhong)“自下而上(shang)挖掘+资金共识强化”的特征(zheng)，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置(zhi)价值。