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美国需求面临不确定(ding)性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低(di)，叠加部分品(pin)牌已陆续宣(xuan)布针对美国销售的产品采取重新定价(jia)策略以(yi)应对关税的影响(xiang)，我们认(ren)为居民消费(fei)需求(qiu)在2H25或(huo)存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开(kai)始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的(de)反馈来看，新定价策略(lve)的执行或存在一定的(de)滞后，我们预计或对2025年毛(mao)利率产生一定影(ying)响，1Q25业绩会主要上市(shi)公司对于2025年指(zhi)引较为谨慎。

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2、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品(pin)饮料板块估值(zhi)已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标(biao)的指数细分食品(pin)指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位(wei)点的低位，中长期配置性价比凸显。