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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高👛💔。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%🤍😠😡💋，计算机💛👝💗🥝、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈😈🤬😠，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🍏😻👚👠。

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确保更少人(ren)上(shang)大学的一种方法是让已经难以负担大学(xue)费用的人更难获得大学教育。削减佩(pei)尔助学金和其他(ta)联邦援助就会起到这种作用。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未(wei)回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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1、利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题🧅👿🥝，不坚持推行不会有结果的议程，从而避免陷入失败。”

2、註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅(fu)爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示(shi)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。