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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端(duan)倪(ni)。2023年(nian)，公司作为有限(xian)合(he)伙人(ren)出(chu)资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链(lian)上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。

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展望7月🍏🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕🍒、消费💗👚🍑🥔👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘，但是预计在积极财政政策的支持下💔🧅👝🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅👢😡。在流动性和增量资金方面🧅🩲🥕👙，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在。上半年🍇🧄🍍👿🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🍉🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿💯，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝💖💘，7月科技风格占优的可能性较大🌽🍊。

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺(shun)价机(ji)制(zhi)落地，购销价差回归正常(chang)区间，推动企业毛差(cha)修复，二季度盈利有望改善。电力方面(mian)，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时(shi)用电需求(qiu)稳(wen)健增长，全国重点电厂日均发电量同比(bi)降幅收(shou)窄，供给端受益于(yu)煤(mei)价下行(xing)，成本下降驱动(dong)盈利(li)改善。