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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进(jin)展符(fu)合市场预期，但中东地缘局势再次扰动(dong)全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地(di)缘事件对国内(nei)而言更(geng)多是(shi)情绪上(shang)的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还(hai)是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面(mian)或增量政策的(de)持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重(zhong)要政策观察窗口。本(ben)次(ci)论坛期间中央金融管理部门将发布(bu)若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股(gu)市风险(xian)偏好，助力A股“稳中有涨”。

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从背后因素来看：1🍌💟👝🍍🍑、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🩰👚，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2👗👘🍍、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥑👡👝，美联储加息预期冲击港股下跌🍌😻🍌🍌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍄；3💗、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💔，美元走强，外资流出💘🥔，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大😡。

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美国化工品因关税不确定性提前采购👄👡🍆🥾🍌，3月美国进口同比增长9.8%。但受到终端负担能力限制💕，汽车及新屋开工量均较为低迷，我们预计成交量将持续放缓🍉🥬。耐用品总订单在经历3月7.6%的大幅增长后，4月下降6.3%，在连续五个月下降之后🍒🤍🌽，消费者信心指数在5月反弹，上升12.3ppt至98.0，但世界大型企业联合会Conference Board指出，大约10ppt的恢复是在5月12日中美暂停关税和股市复苏之后收到的。 德克萨斯州制造业前景调查显示👡，基础材料市场正受到关税不确定性和整体消费者信心水平下降的影响💯。

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在(zai)主要货币中，欧元无疑是(shi)2025年的明星选手。欧元兑美元汇率周一报1.1572美元(yuan)，年内累计涨幅已高达11.76%。这一表现不仅让(rang)欧元成为投资者(zhe)追捧的对象，也引发(fa)了市场对欧元是否可能挑战美元主导(dao)地位的热烈讨论。然而，欧洲央行(xing)副行长德金多斯在接受采访时明确否认了这一可能(neng)性，强调(diao)欧元短期内难以(yi)撼动美元的全(quan)球储备货币(bi)地位。

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2、今年(nian)涨幅(fu)明显的创新药和新消费等板块具(ju)有典(dian)型的“困境反(fan)转”属性，后续有望延续。策略(lve)视角看新消费和创新药两个大幅(fu)上涨的板块，在(zai)过去两年时(shi)间都经历了震荡(dang)调整和蛰伏期，估值下修(xiu)到价值洼地(di)区间。上涨逻辑(ji)上(shang)和去(qu)年具有连接性和一致性(xing)，因此今(jin)年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望(wang)延续。