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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🎒🍋，引发A股估值重估🍄🍄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥒🩲，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下😠🍈🧄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧡🩰😡😠。据估算😈🥔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍅🩳🤍👛👝，也会对市场风格的演变起到关键作用👘🥬🥑。这个逻辑之下👄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓🍑，是重要的选股方向

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎来新(xin)的(de)时间(jian)节(jie)点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前(qian)美(mei)国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降(jiang)低(di)。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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1、值得一提的是，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年(nian)、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿(yi)元及2.09亿(yi)元。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费(fei)的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)的积(ji)累为指(zhi)数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。