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在“电风扇”式的轮(lun)动(dong)行情(qing)中，把握高切低节奏是(shi)获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费(fei)等热门主题可(ke)能已经阶段性见(jian)顶。以创(chuang)新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因(yin)素支撑，但也不乏资金面(mian)驱(qu)动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套(tao)利(li)标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依(yi)然(ran)看好低利(li)率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在(zai)“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分(fen)资金逐(zhu)渐选(xuan)择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更(geng)高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等(deng)现象亦能够看出，部(bu)分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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