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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥑😡💋💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💛💯👞🥻、25/6/12为界🍎🍌🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中👝💞🩲。以月度-季度维度的轮动视角看👘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢💞，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥦💞🍌💓，后续建议关注半导体👙🍄💝、电池（固态电池主题）、电网设备🌽、工业金属💟🍇😠、啤酒等板块的轮动机会🥬😡🍋💛；而另一方面，资金脉冲加速💛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👚。胜率方向🍏，结合估值👡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧄🌽🥻，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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去年夏天前后🍊🥾👠，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🍄🍍，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务💗，在希腊进行了大规模投资。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👚；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般👘🍈🎒。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益💌、风险偏好水平也较高的情况下🥑👘👙，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时💞🤍😈，资金面可能有更多的边际变化🍋😡🥔🍓🍌。

2、今年以来👢💛，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👙，今年进一步攀升至5%💗👄🤬。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💘👝💖。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👡💟🩲🥑，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👠，增量最近有望加速流入🍄，呈现正反馈效应🍅💔🩰。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🩱🍏，我们称之为进入牛市阶段II🍇💗。这一阶段，指数有望持续上行🩰🩲🥦，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。