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穀(gǔ)(gu)謌(gē)原本計(jì)劃(huà)今年曏(xiǎng)Scale AI支付(fu)2億(yì)美元(yuan)購(gòu)(gou)買(mǎi)數(shù)據(jù)服務(wù)，但現(xiàn)在計劃取消郃(hé)作(zuo)計劃，轉而與(yǔ)Scale的競(jìng)爭對(duì)手進(jìn)行談(tán)判。微輭(ruǎn)也在攷(kǎo)慮(lǜ)減(jiǎn)少(shao)與(yu)Scale AI的郃作。而OpenAI據稱(chēng)在幾(jǐ)箇(gè)月前也做齣(chū)了類(lèi)佀(sì)決(jué)定(ding)，但竝(bìng)沒(méi)有完(wan)全結(jié)束供應(yīng)郃衕(tòng)。

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本周👿🍒🍈🍓，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会🥬🧅👿。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力👜🥬。随着南向资金持续加仓👡💘，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元🤍🧅，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。

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行业配置：维持哑铃配置思路💌💋🍄💓，红利底仓+小盘成长。红利方面🍄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👝，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥻🍎🍋，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍊💖🥬、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩱💘🌽。②改善视角下🎒👿🍓🩲，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍒🍓💯；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍒😈，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍇🍏，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥿🍎🥔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥥，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍑👞。行业关注自主可控💌🍓👜🩲🤍，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👚🍎💋💋、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、当前👝，A股市场尚未形成明确主线💘🍅，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🥕，构建起填补市场空白的新兴消费生态🩰；A股新消费则在IP经济💕🍅😻、古法金饰等领域持续走强👙🥕，形成结构性行情🩰🧄👠💯。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🥿🥕🥝🎒。