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工业硅主要观点：下半(ban)年供增(zeng)需弱格局延续，在行业没有明确(que)的减产或供应限制(zhi)政策等利(li)多信号之前，硅价(jia)预计还将承压，下半年核心运行区间(jian)6200-8000元(yuan)/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行(xing)业最低(di)现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低(di)位下需(xu)防范供应端减(jian)产风险，持续关注硅(gui)厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号(hao)，工业硅仍维持逢高沽(gu)空思路。核心逻辑：

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外(wai)，根(gen)本动力来自中(zhong)国产(chan)业(ye)创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增(zeng)量入市。而外部局势的(de)缓和，更强化了内部确(que)定性(xing)逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指(zhi)數的27.5倍，恆(heng)生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速(su)咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高股(gu)息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不(bu)錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處(chu)于“資(zi)金盛+資産(chan)荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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周思聪：目前港股整(zheng)体估值情况良好，无论(lun)是与自(zi)身(shen)相(xiang)比，还是(shi)与其他国家市场对比(bi)，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平(ping)均水平，港股整体(ti)估(gu)值水平相(xiang)对(dui)合理，但成长(zhang)板块估值仍(reng)处于(yu)历史较低水(shui)平。

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