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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储(chu)加(jia)息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万(wan)得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨(zhang)，此外(wai)有(you)色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指(zhi)数从(cong)130升至149。由(you)于行业属(shu)性导致通(tong)胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价(jia)格水(shui)平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外(wai)，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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