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周思聪：目前港股(gu)整体估值情况良好，无论是与(yu)自身相比，还是(shi)与(yu)其他国家市场对比，都(dou)具有较强的吸引力。从历(li)史数据看，当前(qian)港股估(gu)值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史(shi)较低(di)水平。

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展望后(hou)市，经(jing)历过(guo)6月末上涨(zhang)后，7月中旬之(zhi)前A股波动有望(wang)加大，下旬存在继续向上的可能，维持(chi)市(shi)场震荡偏小幅上涨判断：一方面(mian)目前(qian)市(shi)场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落(luo)地好于预(yu)期、提(ti)振市场可能；另一(yi)方面，若美(mei)联储提前至7月末降息，有(you)望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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6、市场展望：下半年(nian)尿素市(shi)场面(mian)临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱、成(cheng)本(ben)继续(xu)下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放(fang)松、秋(qiu)季肥及淡储(chu)需求、全球地缘政(zheng)治及(ji)能源价格波动等(deng)支(zhi)撑因素。尿素供需层(ceng)面仍处于宽松状(zhuang)态，但出口政策及国际局势扰动(dong)将成为主导(dao)尿素市场的核心因素，市场面临的不(bu)确定性更高。倘若出口政(zheng)策出现超(chao)预期松(song)动，则尿素期货、现货价格仍(reng)有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或(huo)进(jin)一步(bu)收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则(ze)尿素市场将回归国内供需(xu)主导，价格也将持续(xu)承压。

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韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势🩳🍍👗，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅🥒。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%🍅🍅🥭🍇，报3，083.85点。受大选后的政策乐观情绪提振🤍🥭👗，该指数本月迄今已上涨14.1%👛🍍，如果涨幅得以维持🩳，将创下2020年11月以来最大单月涨幅👢🩰。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍍💖🍋🍋，大类板块盈利多有放缓🧡，TMT逆势改善👚🍒🍏💖，资源品🥝、必需消费👛🍄、中游设备保持正增💯👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿😠💖，算力租赁订单持续落地🍅💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜🥒🍏👝；2）中游制造领域👙👙👡🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💕🥭🍍🩲、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💟，有望延续两位数增长🩲🍎👞🍊，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥝🧅🍒🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕🌽；此外贵金属、燃气、电力💗👡👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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